寺內主持空明和尚（唐迪）作惡多端，何帆調戲木匠妹妹琴兒（李菁），且與奸臣勾結，合謀在觀日亭殺害巡按林惕菴（李影）

但生活似乎从来准备都没有给过他机会，法官兄弟反目，亲人遇害，爱人受辱……一系列的事件把他再次逼上火海刀锋但生活似乎从来准备都没有给过他机会，遴选兄弟反目，亲人遇害，爱人受辱……一系列的事件把他再次逼上火海刀锋。

关键再战街头黄昆愤于知己被害，何帆四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...。一夜，法官老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。

刑满后，遴选黄昆与老黑时有往来。次晨，关键纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。

一天，何帆老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。

美藉华人黄昆与美国黑人老黑，法官同为三藩市的警察。为了讨还血债，遴选黑龙准备捣毁日本人的老巢。

20世纪初，关键北方活动着一支威震四方的响马。突围前，何帆黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。

在复仇归山的途中，法官黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。在一次抢劫中，遴选他们遭到守备队的追击。